Koll på kontot
Köp. Behåll. Återinvestera. Repetera.
Nytt ATH, portföljen når 1,5 miljoner.
Ny global indexfond med utdelning hos Avanza.
Månadens inköp, mer svenskt index med utdelning
Nordnet visar direktavkastning för fonder & ETF:er
Videon du vill se om investeringar.
JL Collins är ett stort namn inom F.I.R.E-rörelsen, och jag kan förstå varför. Han pratar så att vem som helst oavsett erfarenhet inom investeringar kan förstå, han serverar nyttig fakta om att spara pengar, avkastning och börsen i allmänhet och samtidigt gör han det med en sån där röst som man kan lyssna till för evigt. Det här är en trevlig gubbe som haft stort inflytande på mitt sparande och nuvarande portfölj.
Aktiespararna direktavkastning B, en fond som platsar i min portfölj.
Det räcker med en generation för att göra slut på pengarna.
Min farmor är född 1919 och min farfar något år tidigare. Båda kom från välbärgade familjer. På de få fotografier som finns från den tiden kan man se hur farmors familj stolt poserade framför en stor herrgård iklädda finkostymen och omringade av tjänstefolk. Man kan säga att de hade det bekvämt, mätt med den tidens mått. Det fanns pengar i familjen på den tiden, på både farmors och farfars sida. Som många andra förlorade deras familjer stora summor när Ingvar Krügers imperium kraschade men det fanns tillräckligt för att dom skulle få ett stabilt arv.
Mina indexfonder.
2022: 16,29 kronor
2021: 13,89 kronor
2020: 14,14 kronor
2019: 9,07 kronor
2018: 9,07 kronor
2017: 8,60 kronor
2016: 7,49 kronor
2015: 7,12 kronor
2014: 5,42 kronor
I skrivande stund har fonden en NAV-kurs på 556,05 kr och med föregående års utdelning ger det en DA på 2,85% men jag hoppas naturligtvis på en utdelningshöjning i år som förbättrar detta lite. Jag har just nu lite drygt 300K i denna fond som motsvarar 22% av portföljen
*Uppdatering 2024/03/13: Fonden har meddelat en utdelning för 2024 på 20,04 kronor per andel som till dagens andelsvärde ger en direktavkastning på 3,5% som utlovat. Dokumentet för utdelningar 2024 i handelsbankens fonder hittar du här:
Som jag nämnt tidigare så väljer jag en indexfond som speglar den amerikanska börsen över en global indexfond då de flesta globala indexfonder ändå innehåller cirka 60 - 70% USA och har presterat (historiskt) betydligt sämre än en ren USA-fond.
Fond nummer två:
SEB Sverige Indexnära B utdelning (reklamlänk) är en svensk billig indexfond (0,26%) som speglar den svenska börsen. Fonden följer indexet SIXPRX vilket innebär hela Stockholmsbörsen, men även här har vi ett ESG-filter som eliminerar en del innehav. Trots det så har fonden presterat bra, bättre än OMX Stockholm 30 General index inklusive utdelning och således även Avanzas gratisfond Avanza Zero som speglar detta index. Totalavkastning för 10 år ligger på 171%.
2022: 7,60 kronor
2021: 6 kronor
2020: 5,4 kronor
2019: 5 kronor
2018: 5,5 kronor
2017: 4,7 kronor
2016: 4,9 kronor
2015: 4,4 kronor
2014: 4,1 kronor
Med dagens NAV-kurs på 216 kr så ger det med 7,74 kr i utdelning en DA på 3,5%. Fonden är helt ny i portföljen och där ligger än så länge bara några tusenlappar men innehavet kommer att växa till sig med tiden. Som svensk investerare (småsparare if you will) och med Stockholmsbörsen som en av världens bäst presterande så är det för mig en självklarhet att ha denna (eller liknande) indexfond i väskan. För mig blir det denna både på grund av bra avkastning men även här, utdelningen.
God avkastning på er allihopa, vi ses bland miljonerna.
/K
Stor förändring i min portfölj.
År 2021 fick jag tack vare @fattigafarsan upp ögonen för indexfonder och har sedan dess läst mycket på temat indexfonder. Framförallt så fick jag upp ögonen för statistiken som visar hur indexfonder avkastar i jämförelse med andra olika alternativ på marknaden som till exempel aktivt förvaltade fonder. Sedan dess har jag viktat portföljen mer och mer mot index.
Världens stabilaste utdelningsaktier 2024
2: Bank of Nova Scotia. (BNS) Delat ut sedan 1832.
3: Canadian Imperial Bank. (CM) Delat ut sedan 1868.
4: Stanley Black and Decker. (SWK) Delat ut sedan 1877.
5: Exxon Mobil. (XOM) Delat ut sedan 1882.
6: Consolidated Edison. (ED) Delat ut sedan 1885.
7: Eli Lilly & co. (LLY) Delat ut sedan 1885.
8: UGI Corp. (UGI) Delat ut sedan 1885.
9: Johnson Controls. (JCI) Delat ut sedan 1887.
10: Procter and Gamble. (PG) Delat ut sedan 1890.
11: Coca-cola. (KO) Delat ut sedan 1893.
12: Colgate-Palmolive. (CL) Delat ut sedan 1895.
13: General Mills. (GIS) Delat ut sedan 1899.
14: General Electric. (GE) Delat ut sedan 1899.
15: PPG Industries. (PPG) Delat ut sedan 1899.
16: Union Pacific. (UNP) Delat ut sedan 1899.
17: Church and Dwight. (CHD) Delat ut sedan 1901.
18: Truist Financial Corp. (TFC) Delat ut sedan 1903.
19: American Electric Power. (AEP) Delat ut sedan 1910.
20: Edison International. (EIX) Delat ut sedan 1910.
Mina milstoplar på börsen.
Nytt ATH, portföljen kliver över 1,4 miljoner.